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EEUU /// Historia de amor, de pasión y de disfunción. Al borde de los 30 años Sean conoce a Wolf un inmigrantes europeo y consigue llevarlo a casa y comenzar con mucha energía sexual. Lo que comienza como un encuentro lentamente evoluciona a algo más. Wolf es fácil de llevar, mientras que Sean está necesitado de compañia, locuaz y neurótico. Crear una relación estable está plagada de problemas. Wolf desaparece durante horas a la vez que las drogas están haciendo mucho daño a Sean. Los dos de parecen estar descendiendo por un camino de destrucción.